Zadání

Pan Josef Novák nečekaně zdědil 4 mil. Kč. Momentálně však tyto prostředky vůbec nepotřebuje. Připadlo mu vhodné je tedy zainvestovat na kapitálovém trhu. Zkušenosti má pouze okrajové, a proto se rozhodl obrátit na Vás jako makléře. Vzhledem k nepříznivému vývoji PX indexu a českých státních dluhopisů chce investovat všechny prostředky v zahraničí. Bojí se však měnových pohybů a rád by věděl, jak se lze zajistit. Chce investovat především do technologických akcií. Cítí také potřebu diverzifikace a rád by měl v portfoliu alespoň 6 titulů. Zároveň je fascinován růstem akcií Tesly a chtěl by tuto firmu také zařadit do portfolia. Také by však rád viděl v portfoliu nějakou dluhopisovou složku.

Vaším úkolem je vybrat minimálně 6 titulů do portfolia pana Nováka. Odůvodnit, zda mu zařadíte anebo rozmluvíte investici do akcií Tesly. Mezi tituly musí být akcie a minimálně dvě ETF (jedno akciové a druhé dluhopisové), u kterých panu Novákovi vysvětlíte, co ETF jsou.

Úkolem je

  • 1 dluhopisové ETF
  • 1 akciové ETF
  • Min. 4 akcie, případně ETF
  • Vysvětlit, co jsou ETF
  • Rozhodnout, zda doporučit / rozmluvit nákup akcií Tesly
  • Navrhnout možnosti zajištění do české koruny
  • Zavřít pozice do termínu závěrečné zkoušky

Obsah práce

  • Rozsah max. 2 strany A4, dbejte na přehlednost a výstižnost!
  • Výsledná struktura portfolia
  • Vysvětlení výhod a rizik ETF
  • Zdůvodnění výběru titulů se zohledněním finančních ukazatelů
  • Doporučit nebo rozmluvit nákup akcií Tesly se zohledněním projektovaných výsledků v následujících letech
  • Možnosti zajištění měnových pohybů na střednědobý horizont a zhodnocení, jak efektivní zajištění za dané období bylo
  • Příloha – výpis z účtu v Patrii s výsledným ziskem / ztrátou

Harmonogram a důležitá data

  • do 11. listopadu - registrace prostřednictvím záložky Registrace v horní části této stránky a testování obsluhy obchodní platformy
  • 15. listopadu - uzavření všech otevřených testovacích pozic
  • 11. listopadu - online přednáška J. Kovalovského přes Microsoft Teams
  • 16. listopadu - dopoledne budou uzavřeny všechny otevřené pozice a nastavena výše kapitálu pro splnění úkolu
  • 17. listopadu až 30. listopadu - otevření všech požadovaných pozic
  • do termínu závěrečné zkoušky - odevzdání práce


Registrace do úkolu

PATRIA FINANCE, A.S.

  • Výmolova 353/3, 150 27 Praha 5, Česká republika
  • E-mail (pro úkol): patria@patria.cz
  • Telefon: (+420) 221 424 424 (v pracovních dnech od 9:00 do 17:00 hod)
Vytvořit demo účet

Máte již demo účet vytvořený?

Přihlásit do DEMO aplikace


 

Obchodování nanečisto?

Obchodování nanečisto?

Vyzkoušejte si obchodování na demo účtu s jedním milionem korun a poznejte, jak by byly vaše investice úspěšné!

Chci mít vše pod kontrolou

Chci mít vše pod kontrolou

SMS či emailové upozornění na změnu ceny či hodnotu Vašeho portfolia, stejně jako potvrzení provedení obchodu.

Nevíte, jak začít?

Nevíte, jak začít?

Prohlédněte si naše instruktážní videa, manuály a články nebo nám zavolejte.

Jak obchodovat?

Jak obchodovat?

Využijte jednoduchou a bezpečnou online aplikaci WebTrader, mobilní aplikaci MobileTrader nebo poradenství makléřů.