Zadání

Pan Josef Novák nečekaně zdědil 4 mil. Kč. Momentálně však tyto prostředky vůbec nepotřebuje. Připadlo mu vhodné je tedy zainvestovat na kapitálovém trhu. Zkušenosti má pouze okrajové, a proto se rozhodl obrátit na Vás jako makléře. Vzhledem k nepříznivému vývoji PX indexu a českých státních dluhopisů chce investovat všechny prostředky v zahraničí. Bojí se však měnových pohybů a rád by věděl, jak se lze zajistit. Chce investovat především do technologických akcií. Cítí také potřebu diverzifikace a rád by měl v portfoliu alespoň 6 titulů. Zároveň je fascinován růstem akcií Tesly a chtěl by tuto firmu také zařadit do portfolia. Také by však rád viděl v portfoliu nějakou dluhopisovou složku.

Vaším úkolem je vybrat minimálně 6 titulů do portfolia pana Nováka. Odůvodnit, zda mu zařadíte anebo rozmluvíte investici do akcií Tesly. Mezi tituly musí být akcie a minimálně dvě ETF (jedno akciové a druhé dluhopisové), u kterých panu Novákovi vysvětlíte, co ETF jsou.

Úkolem je

  • 1 dluhopisové ETF
  • 1 akciové ETF
  • Min. 4 akcie, případně ETF
  • Vysvětlit, co jsou ETF
  • Rozhodnout, zda doporučit / rozmluvit nákup akcií Tesly
  • Navrhnout možnosti zajištění do české koruny
  • Zavřít pozice do termínu závěrečné zkoušky

Obsah práce

  • Rozsah max. 2 strany A4, dbejte na přehlednost a výstižnost!
  • Výsledná struktura portfolia
  • Vysvětlení výhod a rizik ETF
  • Zdůvodnění výběru titulů se zohledněním finančních ukazatelů
  • Doporučit nebo rozmluvit nákup akcií Tesly se zohledněním projektovaných výsledků v následujících letech
  • Možnosti zajištění měnových pohybů na střednědobý horizont a zhodnocení, jak efektivní zajištění za dané období bylo
  • Příloha – výpis z účtu v Patrii s výsledným ziskem / ztrátou

Harmonogram a důležitá data

  • do 11. listopadu - registrace prostřednictvím záložky Registrace v horní části této stránky a testování obsluhy obchodní platformy
  • 15. listopadu - uzavření všech otevřených testovacích pozic
  • 11. listopadu - online přednáška J. Kovalovského přes Microsoft Teams
  • 16. listopadu - dopoledne budou uzavřeny všechny otevřené pozice a nastavena výše kapitálu pro splnění úkolu
  • 17. listopadu až 30. listopadu - otevření všech požadovaných pozic
  • do termínu závěrečné zkoušky - odevzdání práce


Registrace do úkolu

PATRIA FINANCE, A.S.

  • Výmolova 353/3, 150 27 Praha 5, Česká republika
  • E-mail (pro úkol): patria@patria.cz
  • Telefon: (+420) 221 424 424 (v pracovních dnech od 9:00 do 17:00 hod)
Vytvoriť Demo účet

Máte již demo účet vytvořený?

Přihlásit do DEMO aplikace


 

Obchodovanie nanečisto?

Obchodovanie nanečisto?

Vyskúšajte si obchodovanie na demo účte s jedným miliónom korún a zistite, aké by boli Vaše investície úspěšné!

Chcem mať všetko pod kontrolou

Chcem mať všetko pod kontrolou

SMS alebo emailové upozornenie na zmenu ceny alebo hodnotu Vášho portfólia, rovnako ako potvrdenie realizácie obchodu.

Neviete, ako začať?

Neviete, ako začať?

Pozrite si naše inštruktážne videá, manuály a články alebo nám zavolajte.

Ako obchodovať?

Ako obchodovať?

Využite jednoduchú a bezpečnú online aplikáciu WebTrader, mobilnú aplikáciu MobileTrader alebo poradenstvo maklérov.