Patria Finance, a.s. (dále jen „Patria“) je jako obchodník s cennými papíry povinna Vás na základě právních předpisů požádat o informace o Vašich znalostech a zkušenostech v oblasti investic, finančním zázemí, toleranci k riziku a investičních cílech. Bez těchto informací Patria není oprávněna poskytnout Vám služby investičního poradenství, kdy na jejich základě musí posoudit tzv. vhodnost produktů a služeb, anebo dostatečně vyhodnotit tzv. přiměřenost vybraných investičních služeb a investičních nástrojů.

Nový investiční dotazník nahrazuje předchozí verzi dotazníku z roku 2013 a také dotazník cílového trhu.

Základ tvoří směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů (tzv. MIFID II) a zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Existuje celá řada dalších doprovodných předpisů a stanovisek. Investiční dotazník jsme sestavovali samozřejmě v souladu s touto regulací.

Informace získané z dotazníku poslouží výhradně k tomu, abychom při poskytování investičních služeb a při nabídce investičních nástrojů mohli postupovat maximálně kvalifikovaně a ve Vašem nejlepším zájmu. V zájmu nás všech, Vás i Patrie, je dostatečně vyhodnotit přiměřenost a vhodnost vybraných investičních nástrojů a služeb. Čím úplnější a přesnější informace nám poskytnete, tím lépe Vám budeme schopni nalézt vhodné anebo přiměřené investice.